تمويل الشركات

تمويل الشركات

قسم تمويل الشركات لدى إثراء المالية يخدم قاعدة عملاء كبيرة من الشركات الرائدة والشركات المتعددة الجنسيات والحكومات. إثراء تقدم حلولاً مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المالية فيما يتعلق بتحقيق أهدافهم الاستراتيجية. ونحن نخدم عملائنا  بمجموعة كاملة من المعاملات العامة والخاصة والتي لا تقتصر على عمليات الاندماج والاستحواذ، هيكلة الميزانية العمومية، إصدار أسهم أدوات الدين وغيرها.  لدينا فريق من المهنيين ذو الكفاءات العالية وسجل حافل من الصفقات الناجحة داخل المنطقة وفي الأسواق العالمية. تماشيا مع رؤيتنا، نحن نقدم حلولاً استثمارية مبتكرة و مخصصة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

الإستشارات الإستراتيجية

قسم تمويل الشركات لدى إثراء يقدم للعملاء خدمات استشارية استراتيجية و مالية شاملة بما في ذلك عمليات الدمج و الاستحواذ للشركات الصحيحة والمتعثرة.

التمويل

التمويل (الدين العام والخاص والحقوق)
تقدم إثراء المالية خدمات تمويل شاملة لتلبية احتياجات العملاء للوصول إلى مجموعة متنوعة من المستثمرين والمقرضين وغيرهم من مقدمي رؤوس الأموال مثل البنوك والصناديق والجهات الحكومية، وشركات الملكية الخاصة، والمكاتب العائلية والأثرياء. ينصب تركيزنا على توفير هياكل التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وعلى الاعتماد على خبراتنا في رفع الإبتكار، والتمويل الغير التقليدي في جميع هياكل رأس المال، بدءً من هياكل الدين الثانوية (العام والخاص)، والصكوك، وقروض مشاركة الأرباح، وحقوق رأس المال الممتازة والاقلية.

نطاق الخدمة:
• تقديم المشورة بشأن احتياجات رأس المال وتحديد استراتيجية الديون والأسهم
• تقديم المشورة بشأن الاكتتابات العامة الأولية أو الثانوية
• ترتيب تمويل رأس المال العامل، والاستحواذ، والتوسع أو إعادة التمويل
• إعداد مواد التسويق للحصول على مستوى عال من اهتمام المستثمرين
• التفاوض على الشروط الأساسية والمواثيق مع مصادر رأس المال
• التفاوض على الاتفاقيات بين الدائنين
• إدارة إغلاق القرض و / أو عملية طرح الأوراق المالية
• تسهيل إدخال رأس المال و المساعدة في عملية الطرح و / أو الاكتتاب

الاستثمار الرئيسي

تقوم فلسفة الاستثمار لدى إثراء المالية على الفهم القوي لأساسيات الائتمان التي تشمل على مجموعة واسعة من آراء الأعمال والصناعة، الخبرة الإدارية، وتقييم المشاريع وتحليل التدفق النقدي، والقضايا بين الدائنين وتحليل الوثائق. وتشمل استراتيجية الاستثمار لدى إثراء المالية على نمو رأس المال، الاوراق المالية العامة أو الخاصة المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، بما في ذلك الأصول المالية المتعثرة وغيرها. ونحن نهدف إلى تحقيق عوائد عالية تعكس نسبة المخاطرة مع الحفاظ على رأس المال والموازنة بين الدخل الحالي وزيادة رأس المال. ولدينا القدرة على الاستثمار جنبا إلى جنب مع عملائنا وتقديم عوائد مجزية للمستثمرين تمكننا من إقامة علاقات طويلة المدى.

نطاق الخدمات

مساعدة الشركات في الأعمال الاستراتيجيية و القرارات المالية التي قد تشمل على الفرص التالية:

• النمو عن طريق الإستحواذ
• تتابع الملكية ومبيعات التقاعد
• البحث عن مشتري
• المبيعات المتعثرة
• الأندماج / التصعيد
• إعادة رسملة البائع
• الطرح الأولي / الطرح الثانوي
• تقييم الشركة، والأصول، والمحافظ
• تقييم جدوى المشروع من وجهة نظر الرعاة، المقرضين، و/ مع المستثمرين
• تقديم المشروة للعملاء بشأن سياسة الإندماج، الإستحواذ، التصفية و تحديد الهيكل الأمثل لرأس المال
• إنشاء ولايات بيع وشراء وتحديد المشترين المحتملين (الاستراتيجين أو الماليين) وأهداف الاستحواذ
• تحديد حقوق المساهمين المستقبلية (الصناعية والمالية) والمشاريع المشتركة
• القيام بتحليل إجراء العناية لكافة المتطلبات
• المساعدة في إعداد المعلومات السرية ومذكرات البيع
• الاقتراح ثم الهيكلة، والتفاوض في المعاملات المالية
• تنسيق الأنشطة القانونية والضريبية والمحاسبية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة

إعادة الهيكلة المالية

إستشارات الدين، إعادة هيكلة الشركات وعمليات إعادة التنظيم

بإمكان إثراء المالية أن تساعد العملاء في المفاوضات مع المقرضين، وأصحاب الديون، والدائنين التجاريين و اللجان – المجالس الرسمية، وغيرهم وذلك بهدف التوافق في الآراء والتقدم في بناء المصلحة. لدى فريق تمويل الشركات في إثراء خبرة في حل المشاكل وخلق القيمة للشركات ذات الأداء الضعيف والقوي في كافة المجالات.

نطاق الخدمة:

  • الهيكلة والتفاوض على أدوات الدين المضمونة والغير المضمونة واتفاقيات الائتمان الأخرى
  • تقديم المشورة بشأن الهيكلة والتفاوض وإعادة جدولة الديون وعروض التبادل أو تقديم العروض
  • المساعدة في زيادة رأس المال، بما في ذلك رأس المال العامل، والإنقاذ أو تمويل خطة الخروج
  • تقديم تقييم للضمانات، والشراكات العامة، والتصفية
  • القيام بتحليل جدوى حول خطط إعادة التنظيم
  •    القيام بالمراجعة على المدى القصير لتوقعات التدفقات النقدية و احتياجات رأس المال العامل
  • مراجعة خطط الأعمال و تقييم المخاطر والفرص
  • المساعدة في التفاوض على اتفاقيات التجارة و اتفاقيات الدائن المعدلة
  • إجراء المقرض / المفاوضات